Description
Le conseiller en testaments et successions travaille au sein des Services de gestion de patrimoine, en collaboration avec les conseillers en placement, afin d'offrir des services-conseils à leurs clients. Les principales responsabilités comprennent la conduite d'entretiens avec les clients, la préparation de lettres de synthèse détaillées et la coordination avec les professionnels fiscaux et juridiques des clients pour la mise en œuvre. Ce rôle contribue à une équipe de professionnels accrédités dédiés à la prestation de solutions intégrées de gestion de patrimoine.
Ce que nous recherchons
Mener des entretiens avec les clients et préparer des lettres de synthèse complètes.,Participer à des séminaires pour clients/prospects avec les conseillers.,Développer et entretenir des relations avec les professionnels internes et externes de la planification successorale.,Se tenir informé des législations, politiques et questions de gestion des risques pertinentes.,Identifier de manière proactive de nouvelles opportunités d'affaires et de références pour RBC Groupe Financier.,Favoriser un environnement de travail cohésif au sein de RBC Groupe Financier pour faciliter une prestation de services fluide.,Tenir et rapporter des registres précis et complets des activités et des résultats.,Travailler avec les conseillers pour identifier les opportunités appropriées.,Assurer le suivi et coordonner les actions découlant du processus d'entretien avec divers consultants.,Se tenir informé de la stratégie de l'unité d'affaires et des offres aux clients.
Candidat idéal
Diplôme en droit canadien.,Membre de la Chambre des notaires du Québec ou membre du Barreau d'au moins une province canadienne (ou équivalent).,Minimum de 5 ans d'expérience et connaissance approfondie de la législation canadienne, y compris la planification des testaments, l'administration des successions et des fiducies; et les règles fiscales et opportunités de planification connexes.,Bonne connaissance des divers produits d'assurance comme outils de planification successorale.,Connaissance approfondie de la common law relative aux testaments, successions et fiducies.,Bilinguisme (anglais et français) requis.,Permis de conduire valide.,Atout : Expérience en successions et fiducies.,Atout : Connaissance de la planification et des solutions d'assurance.,Atout : Connaissance du droit successoral transfrontalier.,Atout : Adhésion à STEP.
Éducation minimale
Diplôme en droit canadien
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Nécessite un permis de conduire valide.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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