Stratège en patrimoine - Transfrontalier
Description
Ce rôle à la Banque Royale du Canada vise à améliorer la planification financière transfrontalière holistique et les services de transfert de patrimoine pour les clients basés aux États-Unis. Le stratège collaborera principalement avec les conseillers financiers canadiens, en fournissant une connaissance experte des produits et en servant de contact commercial externe clé pour les produits et services spécialisés. Les responsabilités incluent le conseil sur la planification financière, successorale, de dons, caritative, de succession d'entreprise, multigénérationnelle complexe, ainsi que les stratégies pour les positions d'actions concentrées et les options d'achat d'actions des employés. Le rôle implique également le développement de contenu de leadership éclairé, la conduite de sessions de formation et le soutien des équipes de conseillers basées au Canada et aux États-Unis.
Ce que nous recherchons
Effectuer une découverte client et une collecte de données approfondies pour comprendre les circonstances familiales, commerciales et financières.,Examiner les situations des clients, leurs objectifs à court et à long terme pour développer des solutions stratégiques pour la famille, l'entreprise, les dons de bienfaisance (y compris les fonds de donateurs conseillés), les fiducies internationales et les plans de patrimoine/succession.,Générer des propositions axées sur les objectifs de planification et de transfert de patrimoine, en intégrant des observations fiscales.,Développer et promouvoir des idées de vente et des pratiques commerciales efficaces pour identifier les opportunités et capter des actifs.,Offrir l'expérience client de planification RBC aux clients à valeur nette élevée et très élevée ayant des besoins complexes.,Consulter les conseillers sur les cas de planification complexes, y compris la planification successorale, d'assurance, de succession d'entreprise et les révisions de fiducies.,Mener des présentations « point de vente » avec les conseillers pour stimuler la planification de patrimoine holistique.,Contribuer à et développer du contenu de leadership éclairé original pour les clients, les médias, les conseillers financiers et la firme.,Mener des programmes de formation et de développement ciblés axés sur les concepts de planification transfrontalière.,Contribuer du contenu et présenter sur divers sujets pour les équipes de planification de patrimoine et de stratégies client.,Assister et former les conseillers financiers basés au Canada et aux États-Unis sur les concepts clés de planification financière transfrontalière et les solutions de produits.,Développer et maintenir un plan de communication régulier pour soutenir les équipes basées aux États-Unis et au Canada.,Gérer le territoire assigné, suivre et rapporter hebdomadairement les déplacements, les activités commerciales et les exigences CRM.
Candidat idéal
Baccalauréat en commerce ou dans un domaine connexe (diplôme supérieur préféré),Plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers avec une expertise significative dans les produits successoraux ou de planification,Connaissance de la planification transfrontalière et de la fiscalité,Connaissance approfondie de l'industrie des services financiers et des licences de l'industrie des valeurs mobilières 7 et 66 (ou 7, 63 et 65),Expérience en conception et mise en œuvre de programmes de formation,Connaissance des fournisseurs et de leurs produits/programmes,JD et/ou CPA (atout),MBA (atout),Désignation CFP, CPWA, CLU et/ou ChFC (atout),Expérience en marketing avancé d'assurance (atout)
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé(e) à voyager
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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