Spécialiste en planification de patrimoine

Fournir un soutien et des solutions professionnels en matière de planification financière, fiscale, successorale et de gestion des risques aux clients admissibles.,Aider les conseillers et les directeurs de comptes au développement des affaires, à l'identification des opportunités et à la génération de revenus.,Exécuter la stratégie de Gestion de patrimoine TD pour les clients à valeur nette élevée.,Préparer des plans de patrimoine personnalisés basés sur les informations du client.,Mener des recherches indépendantes pour aborder les problèmes clés du client (retraite, fiscalité, philanthropie, planification successorale).,Se tenir informé des développements pertinents en matière de planification de patrimoine et informer les partenaires de la TD.,Identifier, ancrer, introduire et suivre de manière proactive les opportunités pour les entreprises et solutions complémentaires.,Développer et maintenir des relations efficaces avec les conseillers et les directeurs de comptes de Gestion de patrimoine TD.,Présenter des exposés sur la planification de patrimoine aux conseillers et aux clients.,Travailler en étroite collaboration et aider les autres membres de l'équipe des Services-conseils en patrimoine à préparer des plans de patrimoine complets.,Développer de solides réseaux internes et externes et des sources de référence.,Assurer des niveaux de service appropriés pour maximiser la rentabilité du rôle, minimiser les coûts et gérer les affaires afin d'éviter les pertes financières et les atteintes à la réputation.

Diplôme de premier cycle.,Titre accrédité en planification financière (CFP, PFP).,8 ans d'expérience pertinente dans tous les aspects de la planification de patrimoine.,Expérience en planification financière complexe.,Compétences efficaces en communication en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.,Solides compétences en analyse et en jugement.,Compétences informatiques : Microsoft Office, Naviplan, Voyant ou CCH (logiciel de planification financière).,Capacité à travailler en équipe et de manière autonome.,Minimum 8 ans d'expérience en planification financière ou de patrimoine acquise dans un cabinet comptable ou une institution financière.,Une personne autonome ayant la capacité de travailler de manière indépendamment et de fournir des services de haute qualité aux clients.,Excellentes compétences interpersonnelles et en établissement de relations.,Solides compétences en communication, présentation, gestion du temps et organisation.,Un titre professionnel tel que (CPA, CA, CMA, CGA, CFA, LLB, JD) est un atout.,La connaissance de l'industrie de l'investissement et de l'assurance est un atout majeur.

Diplôme de premier cycle