Associé, Planification de patrimoine
Description
Il s'agit d'un programme de développement de 24 mois au sein de RBC Gestion de patrimoine, conçu pour doter les individus des connaissances et des compétences nécessaires pour devenir des planificateurs de patrimoine prospères. Les participants apprendront auprès d'experts, obtiendront des désignations accréditées en planification de patrimoine (CFP® de préférence), s'engageront dans l'apprentissage en ligne, des études de cas et une formation pratique. À l'issue du programme, les individus rejoindront une équipe de conseillers financiers pour fournir des conseils en gestion de patrimoine axés sur les objectifs aux clients, y compris l'élaboration et la présentation de plans de patrimoine.
Ce que nous recherchons
Apprendre auprès d'experts en planification de patrimoine et de conseillers financiers de premier plan,Obtenir avec succès une désignation accréditée en planification de patrimoine (CFP® de préférence, d'autres titres comme CFA, CPA, AWM sont considérés),Posséder les licences Series 7 et Series 66 et poursuivre l'obtention de la désignation pendant le programme,Travailler directement avec les équipes de conseillers financiers dans le territoire assigné, y compris le bureau principal de Minneapolis et le territoire local,Contribuer à l'élaboration des RBC WealthPlans et présenter les plans aux clients,Engager proactivement les équipes de conseillers financiers et diriger les réunions de planification financière pour fournir des conseils et des solutions,Comprendre et communiquer les avantages des relations clients axées sur les objectifs,Stimuler la productivité en utilisant les meilleurs outils pour une expérience client exceptionnelle,Fournir des conseils complets en gestion de patrimoine aux clients existants et en attirer de nouveaux,Mener des conversations de découverte, discuter des résultats des plans de patrimoine, illustrer des solutions et effectuer des examens annuels
Candidat idéal
Baccalauréat avec une spécialisation en finances personnelles (préférable),Licences SIE, Series 7, Series 66,Désignation accréditée en planification de patrimoine (CFP®) ou capacité à l'obtenir dans les deux ans suivant la date de début,2+ ans d'expérience en planification financière ou expérience étroitement liée dans l'industrie des services financiers, de préférence auprès d'un courtier en valeurs mobilières ou d'une autre grande société de conseil financier (un atout)
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Capacité à voyager jusqu'à 25 %
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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