Conseiller en gestion de patrimoine
Description
Le conseiller en gestion de patrimoine offre un soutien commercial externe aux conseillers financiers et à la plateforme de gestion de patrimoine de RBC. Ce rôle implique de travailler avec les équipes de direction sur le terrain et les équipes de service pour assurer un soutien coordonné, et de diriger les équipes de stratégies clients qui comprennent des spécialistes sur le terrain et au siège social. Les responsabilités clés incluent le coaching des conseillers financiers, le développement de stratégies marketing, l'assistance aux efforts de recrutement et la conduite d'initiatives stratégiques au sein des succursales et des complexes.
Ce que nous recherchons
Assister, encadrer et motiver les conseillers financiers à utiliser la plateforme de gestion de patrimoine de RBC.,Assister les équipes de gestion de produits dans le développement, la planification et la présentation de programmes de formation pour les conseillers financiers.,Développer une solide compréhension des politiques et des structures de tarification du groupe de conseillers en placement de RBC pour aider les conseillers financiers à mener leurs activités de manière appropriée et à prendre des décisions de tarification rentables.,Aider les conseillers financiers à conclure et à soutenir les activités IAG, de fonds communs de placement et d'assurance/rentes.,Assister et participer aux présentations clients pour les relations avec un potentiel d'actifs immédiat supérieur à 1 000 000 $.,Aider les directeurs de complexe et les directeurs de succursale dans les efforts de recrutement et d'intégration des conseillers financiers.,Diriger et coordonner l'équipe des stratégies clients pour répondre aux besoins du ou des complexes et pour mener des initiatives stratégiques.,Collaborer avec le directeur de complexe pour aider à créer une culture florissante de conseillers financiers au sein du complexe.,Collaborer avec les directeurs de succursale pour mener des initiatives stratégiques au sein des succursales.
Candidat idéal
7+ ans d'expérience dans l'industrie.,Licences de valeurs mobilières Series 7 et 65.,Excellente compréhension de l'industrie des services financiers et des responsabilités de bureau de succursale/conseil financier.,Minimum d'un diplôme universitaire de quatre ans.,MBA préféré.,Volonté de travailler sur les licences industrielles appropriées et/ou d'autres désignations industrielles appropriées (CIMA/CFA/CFP/AWM).,Maîtrise de Microsoft Excel, Word, PowerPoint et Outlook.
Éducation minimale
Diplôme de baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté de travailler sur les licences industrielles appropriées et/ou d'autres désignations industrielles appropriées (CIMA/CFA/CFP/AWM).
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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