Concierge en gestion de patrimoine
Description
Le Concierge en gestion de patrimoine chez RBC PH&N Investment Counsel fournira un soutien de haut niveau aux Conseillers en placement et à leurs clients à valeur nette élevée. Ce rôle implique la prestation d'un service client exceptionnel, la gestion des demandes, la préparation de présentations client détaillées et de documents de révision, ainsi que la gestion des dossiers clients. Le Concierge contribuera également au processus de gestion de patrimoine en recueillant les informations nécessaires, en documentant les progrès et en collaborant avec les partenaires internes. Les attributs clés incluent une passion pour l'excellence du service, la résolution de problèmes et une attention méticuleuse aux détails.
Ce que nous recherchons
Offrir un excellent service à la clientèle en répondant aux demandes et en mettant à jour les dossiers clients.
Préparer les documents de présentation client pour les réunions de planification de patrimoine et tous les documents des réunions de révision annuelle.
Examiner le plan financier, le testament, le plan successoral et les informations d'assurance avant les présentations aux clients.
Utiliser SalesForce pour la mise à jour des éléments de planification de patrimoine et la préparation de la découverte.
Communiquer avec les COI/CA/LLB.
Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine, y compris la collecte d'informations pertinentes, de documents et de questionnaires, et le suivi des progrès.
Établir et maintenir de solides relations de travail avec les partenaires, les COI et d'autres ressources.
Assister de manière proactive à la gestion des rendez-vous clients et des réunions/appels planifiés.
Assister les Conseillers en placement avec le flux de travail administratif et les transactions de confirmation client lorsque un soutien supplémentaire est nécessaire.
Candidat idéal
Diplôme universitaire
Minimum de 2 ans d'expérience dans un rôle similaire (par exemple, Conseiller financier, Associé en planification financière, Banquier Premier, Associé en services bancaires privés)
Grande attention aux détails et capacité à prioriser efficacement les tâches urgentes
Excellentes compétences en communication écrite et verbale
Compétences avancées en MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Atout : CFP, PFP, ou en voie d'obtenir l'une ou l'autre de ces désignations
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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