Description
Le Concierge en gestion de patrimoine soutient une équipe de Conseillers en placement chez RBC PH&N Investment Counsel, offrant un service et une coordination de haut niveau aux clients à valeur nette élevée. Ce rôle implique la gestion des demandes des clients, la préparation de documents de présentation financière, le soutien du processus de gestion de patrimoine et le maintien de solides relations avec les partenaires.
Ce que nous recherchons
Offrir un excellent service à la clientèle, en répondant aux demandes et en mettant à jour les dossiers clients.,Préparer les documents de présentation client pour les réunions de planification de patrimoine, y compris les documents pour les réunions d'examen annuel.,Examiner le plan financier, le testament et le plan successoral, ainsi que les informations d'assurance.,Utiliser SalesForce pour la mise à jour des éléments de planification de patrimoine et la préparation de myDiscovery.,Communiquer avec les COI, CA et LLB.,Soutenir l'équipe de conseillers et les clients tout au long du processus de gestion de patrimoine en recueillant des informations, des documents et des questionnaires, et en suivant les progrès.,Établir et maintenir de solides relations de travail avec les partenaires internes et externes.,Assister de manière proactive à la gestion des rendez-vous et des réunions clients.,Fournir un soutien administratif aux Conseillers en placement en fonction du flux de travail et des transactions de confirmation client.
Candidat idéal
Diplôme universitaire,Minimum de 2 ans d'expérience dans un rôle similaire (par exemple, Conseiller financier, Associé en planification financière, Banquier Premier, Associé en services bancaires privés),Grande attention aux détails et capacité à prioriser efficacement les tâches urgentes,Excellentes compétences en communication écrite et verbale,Compétences avancées en MS Office (Word, Excel, PowerPoint),CFP, PFP, ou en voie d'obtenir l'une de ces désignations (Atout)
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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