Concierge en gestion de patrimoine
Description
Cette opportunité chez RBC PH&N Investment Counsel implique de soutenir les Conseillers en placement et les clients à valeur nette élevée en offrant un service et une coordination exceptionnels de niveau concierge. Le rôle se concentre sur la résolution de problèmes, l'attention aux détails et la collaboration avec divers partenaires internes pour assurer la satisfaction des clients et l'efficacité des processus de gestion de patrimoine.
Ce que nous recherchons
Offrir un service client d'excellence, en répondant aux demandes et en mettant à jour les dossiers clients. Préparer les documents de présentation client pour la planification de patrimoine et les réunions d'examen annuel. Examiner les informations relatives au plan financier, au testament, au plan successoral et à l'assurance. Utiliser SalesForce pour la mise à jour des éléments de planification de patrimoine et la préparation de my Discovery. Communiquer avec les COI/CA/LLB et d'autres partenaires. Soutenir l'équipe de conseillers et les clients tout au long du processus de gestion de patrimoine, en recueillant des informations, des documents et en suivant les progrès. Établir et maintenir de solides relations de travail avec les partenaires et les ressources. Assister de manière proactive à la gestion des rendez-vous et des réunions/appels planifiés des clients. Aider les Conseillers en placement avec le flux de travail administratif et les transactions de confirmation client si nécessaire.
Candidat idéal
Diplôme universitaire. Minimum de 2 ans d'expérience dans un rôle similaire (p. ex., Conseiller financier, Associé en planification financière, Banquier Premier, Associé en services bancaires privés). Grande attention aux détails et capacité à prioriser efficacement les tâches urgentes. Excellentes compétences en communication écrite et verbale. Compétences avancées en MS Office (Word, Excel, PowerPoint). CFP, PFP, ou en voie d'obtenir l'une ou l'autre de ces désignations (Atout).
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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