Associé, Gestion de patrimoine
Description
Ce rôle à la Banque Nationale consiste à soutenir les conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle exceptionnel. L'associé gérera diverses transactions financières, tiendra à jour les dossiers clients, produira des rapports et assurera la conformité, contribuant ainsi à des relations clients positives à long terme.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle supérieur et répondre aux demandes des clients.
Effectuer des opérations financières courantes, y compris les achats, les ventes de titres et les ajustements de transactions.
Exécuter les instructions de dépôt, de retrait, de virement et de conversion de devises pour les comptes de placement, en assurant un suivi diligent.
Analyser, ouvrir et maintenir les dossiers clients.
Générer des rapports de gestion de portefeuille.
Gérer l'administration des dossiers clients, y compris la planification des rendez-vous et la préparation des réunions clients.
Assurer le respect strict des règles de conformité et de gestion des risques.
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe.
Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (back-office), de l'assurance et/ou financier.
Achèvement du Canadian Securities Course (CSC) et/ou du Conduct and Practices Handbook Course.
Éducation minimale
Diplôme collégial ou universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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