Description

Ce rôle soutient les conseillers en placement de la Banque Nationale du Canada – Gestion de patrimoine en offrant un service à la clientèle exceptionnel et une assistance administrative. Les responsabilités incluent la gestion des transactions financières, la tenue des dossiers clients, la production de rapports et l'assurance de la conformité, le tout visant à favoriser des relations clients positives et à long terme.

Ce que nous recherchons

Soutenir les conseillers en placement dans la prestation d'un service à la clientèle supérieur et la réponse aux demandes des clients.

Exécuter les transactions financières courantes telles que les achats, les ventes et les ajustements de titres.

Traiter les instructions de dépôt, de retrait, de virement et de conversion de devises pour les comptes de placement avec un suivi diligent.

Analyser, ouvrir et maintenir les dossiers clients.

Générer des rapports de gestion de portefeuille.

Gérer les aspects administratifs des dossiers clients, y compris la gestion d'agenda, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions.

Assurer le respect des réglementations en matière de conformité et de gestion des risques.

Candidat idéal

Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe.

Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (back-office), de l'assurance et/ou financier.

Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou du Manuel sur les normes de conduite et pratiques.

Compétences interpersonnelles

Excellentes compétences en service à la clientèle

Sens de l'organisation

Gestion des priorités

Autonome

Dynamique

Minutieux

Communication

Orientation vers les résultats

Intelligence émotionnelle

Polyvalence

Travail d'équipe

Responsabilité

Orientation client

Souci du détail

Empathie

Initiative

Agilité d'apprentissage

Persévérance

Résilience

Avantages

Programme de santé et de bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d'actionnariat des employés

Programme d'aide aux employés et à la famille

Services bancaires préférentiels

Opportunités de s'impliquer dans des initiatives communautaires

Service de télémédecine

Clinique virtuelle du sommeil

À propos de l'entreprise

National Bank of Canada

La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.

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Inclusif

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Associé, Gestion de patrimoine