Associé, Gestion de patrimoine
Description
Ce rôle à la Banque Nationale du Canada consiste à soutenir les conseillers en gestion de patrimoine afin d'offrir un service client exceptionnel et d'avoir un impact positif sur les clients. L'associé travaillera en synergie avec les clients et les collègues pour assurer le bon déroulement des opérations et la satisfaction de la clientèle.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement dans la prestation d'un service client supérieur et la satisfaction des demandes des clients,Effectuer des transactions financières courantes, y compris les achats, les ventes et les ajustements de titres,Gérer les instructions de dépôt, de retrait, de virement et de conversion de devises pour les comptes de placement avec un suivi diligent,Analyser, ouvrir et mettre à jour les dossiers clients,Générer des rapports de gestion de portefeuille,Gérer les tâches administratives des dossiers clients, y compris la gestion d'agenda, la planification de rendez-vous et la préparation de réunions,Assurer le respect des réglementations en matière de conformité et de gestion des risques
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe,Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (« back office »), de l'assurance et/ou financier,Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou du Cours sur les pratiques et les normes de conduite,Excellente connaissance de la suite Microsoft Office,Excellentes compétences en service à la clientèle
Éducation minimale
Diplôme collégial ou universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Temps plein
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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