Associé, Gestion de patrimoine
Description
Ce rôle soutient les conseillers en gestion de patrimoine en offrant un service client exceptionnel et en gérant diverses tâches financières et administratives afin d'assurer un impact positif et à long terme sur les clients.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement et répondre aux demandes des clients.,Effectuer des transactions financières courantes, y compris les achats, ventes, ajustements, dépôts, retraits, transferts de titres et les conversions de devises.,Gérer les dossiers clients en les analysant, les ouvrant et les mettant à jour.,Générer des rapports de gestion de portefeuille.,Gérer les tâches administratives telles que la gestion des agendas, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions clients.,Assurer la conformité aux règles de gestion des risques.
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe.,Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (back-office), de l'assurance et/ou de l'industrie financière.,Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou du Manuel sur les normes de conduite et pratiques.,Excellente connaissance de la suite Microsoft Office.,Excellentes compétences en service à la clientèle.,L'expérience en négociation (trading) est un atout.
Éducation minimale
Diplôme collégial ou universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Temps plein
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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