Associé(e) en gestion de patrimoine
Description
Ce rôle consiste à soutenir les conseillers en placement en offrant un service client exceptionnel, en gérant les transactions financières courantes telles que les achats et ventes de titres, en gérant les dépôts, retraits, transferts et conversions de devises des clients. L'associé(e) sera également responsable de l'ouverture et de la mise à jour des dossiers clients, de la génération de rapports de gestion de portefeuille et de l'exécution de tâches administratives telles que la planification de rendez-vous et la préparation des réunions clients, tout en assurant la conformité aux règles de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement en offrant un service client supérieur et être disponible pour répondre aux demandes des clients, Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex. : achats et ventes de titres, ajustements de transactions nécessaires), Exécuter les instructions de dépôt, de retrait, de transfert et de conversion de devises pour tous les comptes de placement et assurer un suivi diligent, Analyser, ouvrir et mettre à jour les dossiers clients, Produire des rapports de gestion de portefeuille, Assurer la gestion administrative des dossiers clients en gérant les agendas, en planifiant les rendez-vous et en préparant les réunions clients, Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe, Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (« back office »), de l'assurance et/ou financier, Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou du Cours sur les pratiques et les normes de conduite, Excellente connaissance de la suite Microsoft Office, Excellentes compétences en service à la clientèle
Éducation minimale
Diplôme collégial et/ou universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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