Associé, Gestion de patrimoine
Description
En tant qu'associé, Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous apporterez un soutien essentiel aux conseillers en placement en offrant un service client exceptionnel. Vos responsabilités comprendront la gestion des transactions financières, le traitement des demandes des clients, le traitement des dépôts, retraits et virements, l'analyse et la mise à jour des dossiers clients, la génération de rapports de portefeuille et la garantie de la conformité aux réglementations. Vous gérerez également des tâches administratives telles que la planification des rendez-vous et la préparation des réunions clients. Le rôle met l'accent sur la collaboration et vise à créer un impact positif et à long terme sur les clients.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement en offrant un service client supérieur et en répondant aux demandes des clients.,Exécuter les transactions financières courantes, y compris les achats, les ventes de titres et les ajustements nécessaires.,Traiter les instructions de dépôt, de retrait, de virement et de conversion de devises pour tous les comptes de placement, en assurant un suivi diligent.,Analyser, ouvrir et mettre à jour les dossiers clients.,Produire des rapports de gestion de portefeuille.,Gérer les aspects administratifs des dossiers clients, y compris la gestion d'agenda, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions.,Assurer le respect strict des règles de conformité et de gestion des risques.
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe.,Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (« back office »), de l'assurance et/ou financier.,Achèvement du Canadian Securities Course (CSC) et/ou du Conduct and Practices Handbook Course.,Excellente connaissance de la suite Microsoft Office.,Excellentes compétences en service à la clientèle.
Éducation minimale
Diplôme collégial et/ou universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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