Associé(e) en gestion de patrimoine
Description
L'associé(e) en gestion de patrimoine à la Banque Nationale travaille avec les clients et les collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Ce rôle soutient les conseillers en gestion de patrimoine dans leur développement des affaires en gérant les comptes clients, en traitant les transactions, en tenant à jour les dossiers clients et en coordonnant les horaires. L'objectif est d'avoir un impact positif et à long terme sur les clients.
Ce que nous recherchons
Assurer une communication efficace entre toutes les parties (clients, conseillers et divers collaborateurs),Offrir un service à la clientèle supérieur en personne, par téléphone et par courriel,Analyser les comptes clients pour préparer les activités qui soutiennent les conseillers en gestion de patrimoine dans leur développement des affaires,Exécuter avec diligence les transactions liées aux comptes de placement,Ouvrir et mettre à jour les dossiers clients,Coordonner les agendas des conseillers, planifier les rendez-vous et préparer les rencontres clients,Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Candidat idéal
Diplôme d'études collégiales (DEC) dans un domaine connexe,Au moins un an d'expérience pertinente dans un domaine connexe tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou l'administration
Éducation minimale
Diplôme d'études collégiales (DEC)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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