Associé(e) en gestion de patrimoine
Description
L'associé(e) en gestion de patrimoine à la Banque Nationale soutient les conseillers en gestion de patrimoine en offrant un service à la clientèle exceptionnel et en gérant diverses tâches financières et administratives afin d'avoir un impact positif à long terme sur les clients.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement en offrant un service à la clientèle supérieur et en répondant aux demandes des clients,Effectuer des transactions financières courantes (p. ex., achats et ventes de titres, ajustements),Traiter les instructions de dépôt, de retrait, de virement et de conversion de devises pour tous les comptes de placement avec un suivi diligent,Analyser, ouvrir et mettre à jour les dossiers clients,Produire des rapports de gestion de portefeuille,Gérer l'administration des dossiers clients, y compris les agendas, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions clients,Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe,Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (« back office »), de l'assurance et/ou financier,Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) et/ou du Manuel sur les normes de conduite et les pratiques (CPH),Excellente connaissance de la suite Microsoft Office,Excellentes compétences en service à la clientèle
Éducation minimale
Diplôme collégial et/ou universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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