Associé(e) en gestion de patrimoine
Description
L'associé(e) en gestion de patrimoine soutiendra les conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en offrant un service à la clientèle exceptionnel et en favorisant des relations solides avec les clients et les collègues. Les tâches principales comprennent la gestion des communications, la préparation d'analyses de comptes clients pour le développement des affaires, le traitement des transactions de comptes de placement, la mise à jour des dossiers clients et la coordination des horaires des conseillers tout en assurant la conformité.
Ce que nous recherchons
Assurer une communication efficace entre les clients, les conseillers et les collaborateurs.,Offrir un service à la clientèle supérieur en personne, par téléphone et par courriel.,Analyser les comptes clients pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine dans le développement des affaires.,Effectuer avec diligence les transactions liées aux comptes de placement.,Ouvrir et mettre à jour les dossiers clients.,Coordonner les agendas des conseillers, planifier les rendez-vous et préparer les réunions clients.,Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Candidat idéal
Diplôme d'études collégiales dans un domaine connexe.,Au moins un an d'expérience pertinente en opérations bancaires, service à la clientèle ou administration.,Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.,Compétences en organisation et en gestion des priorités.
Éducation minimale
Diplôme d'études collégiales
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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