Associé, Gestion de patrimoine
Description
Le rôle d'associé, Gestion de patrimoine à la Banque Nationale implique une collaboration avec les clients et les collègues afin d'offrir un service à la clientèle exceptionnel. Ce poste soutient les conseillers en gestion de patrimoine en gérant les demandes des clients, en effectuant des transactions financières, en s'occupant des tâches administratives et en assurant la conformité aux règles de gestion des risques pour avoir un impact positif à long terme sur les clients.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement dans la prestation d'un service à la clientèle supérieur et la satisfaction des demandes des clients.,Effectuer des transactions financières courantes (ex. : achats, ventes de titres, ajustements).,Traiter les instructions de dépôt, de retrait, de virement et de conversion de devises pour les comptes de placement avec un suivi diligent.,Analyser, ouvrir et mettre à jour les dossiers clients.,Produire des rapports de gestion de portefeuille.,Gérer administrativement les dossiers clients, y compris la gestion d'agenda, la planification de rendez-vous et la préparation de réunions.,Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Candidat idéal
Diplôme d'études collégiales et/ou universitaires complété dans un domaine connexe.,Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire ('back office'), de l'assurance et/ou financier.,Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou du Manuel sur les normes de conduite et pratiques (CPH).,Excellente connaissance de la suite Microsoft Office.,Excellentes compétences en service à la clientèle.
Éducation minimale
Diplôme d'études collégiales ou universitaires (domaine connexe)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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