Associé(e) en gestion de patrimoine
Description
L'associé(e) en gestion de patrimoine soutient les conseillers en placement en offrant un service à la clientèle supérieur, en gérant les transactions financières, en traitant les dossiers clients, en générant des rapports de portefeuille et en veillant à l'exécution des tâches administratives et de conformité. Ce rôle vise à offrir une expérience client exceptionnelle et à favoriser des relations à long terme.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement en offrant un service à la clientèle supérieur et en répondant aux demandes des clients.,Effectuer les transactions financières courantes, y compris les achats, les ventes de titres et les ajustements nécessaires.,Exécuter les instructions pour les dépôts, les retraits, les virements et les conversions de devises pour les comptes de placement, en assurant un suivi diligent.,Analyser, ouvrir et mettre à jour les dossiers clients.,Produire des rapports de gestion de portefeuille.,Gérer l'administration des dossiers clients, y compris la planification des rendez-vous et la préparation des réunions clients.,Assurer le respect strict des réglementations en matière de conformité et de gestion des risques.
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe.,Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (back-office), de l'assurance et/ou financier.,Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou du Cours sur les normes de conduite et pratiques.,Excellente connaissance de la suite Microsoft Office.,Excellentes compétences en service à la clientèle.
Éducation minimale
Diplôme collégial et/ou universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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