Associé(e) en gestion de patrimoine
Description
Ce rôle est destiné à un(e) associé(e) en gestion de patrimoine qui soutiendra principalement les conseillers en placement en offrant un excellent service à la clientèle. Les responsabilités clés comprennent la gestion des transactions financières, le traitement des demandes des clients, l'ouverture et la mise à jour des comptes clients, la préparation des rapports de portefeuille et l'assurance que les tâches administratives et de conformité sont effectuées efficacement. Le poste vise à favoriser des relations clients positives et à long terme grâce aux efforts de collaboration au sein de l'équipe de gestion de patrimoine.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement dans la prestation d'un service à la clientèle supérieur.,Être disponible pour répondre aux demandes des clients.,Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex. : achats et ventes de titres, ajustements de transactions nécessaires).,Exécuter les instructions de dépôt, de retrait, de virement et de conversion de devises pour tous les comptes de placement, en assurant un suivi diligent.,Analyser, ouvrir et mettre à jour les dossiers clients.,Produire des rapports de gestion de portefeuille.,Assurer la gestion administrative des dossiers clients, y compris la gestion d'agenda, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions clients.,Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe.,Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (« back office »), de l'assurance et/ou financier.,Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou du Cours sur les pratiques et les normes de conduite.,Excellente connaissance de la suite Microsoft Office.,Excellentes compétences en service à la clientèle.,Le/la candidat(e) idéal(e) possède 3 à 5 ans d'expérience et est agréé(e).,L'expérience en négociation serait un atout.
Éducation minimale
Diplôme collégial et/ou universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Temps plein
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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