Associé(e) en gestion de patrimoine
Description
L'associé(e) en gestion de patrimoine de la Banque Nationale soutient les conseillers en placement en offrant un service client exceptionnel aux clients. Ce rôle implique d'aider avec les transactions financières, de gérer les dossiers clients, de produire des rapports et d'assurer la conformité, tout en collaborant avec l'équipe pour avoir un impact positif sur les relations avec les clients.
Ce que nous recherchons
Soutenir les conseillers en placement en offrant un service client supérieur et en répondant aux demandes des clients.,Exécuter les transactions financières courantes, y compris les achats, les ventes de titres et les ajustements nécessaires.,Traiter les instructions de dépôt, de retrait, de virement et de conversion de devises pour tous les comptes de placement avec un suivi diligent.,Analyser, ouvrir et mettre à jour les dossiers clients.,Produire des rapports de gestion de portefeuille.,Assurer la gestion administrative des dossiers clients, y compris la gestion des agendas, la planification des rendez-vous et la préparation des réunions clients.,Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Candidat idéal
Diplôme collégial et/ou universitaire complété dans un domaine connexe.,Deux ans d'expérience pertinente dans le secteur bancaire (« back office »), de l'assurance et/ou financier.,Achèvement du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou du Cours sur les pratiques et les normes de conduite.
Éducation minimale
Diplôme collégial, Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Temps plein
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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