Administrateur/trice de patrimoine

Communiquer avec les gestionnaires de patrimoine et leurs associés, en apportant un soutien pour les tâches administratives.,Communiquer (par écrit et verbalement) avec les clients et les tiers (avocats, comptables, fournisseurs de SIPP et d'obligations offshore, IFAs).,Organiser des publipostages (courrier postal et électronique).,Réserver des appels et réunions de révision des conseils clients, envoyer et traiter les questionnaires de risque client.,Préparer et traiter les propositions de conseils clients et les révisions de conseils clients conformément au processus de l'équipe via Microsoft Teams, en assurant la liaison interne avec le service des normes commerciales pour les modifications.,Préparer et traiter toute nouvelle documentation client directe et d'agent pour les particuliers, les fiducies et les comptes d'entreprise, y compris l'ouverture/fermeture de comptes, les formulaires W8 Bens/W8-IMYs/déclarations de retenue, les modifications de frais, la génération de rapports, le suivi des transferts, le traitement des paiements nationaux et internationaux, le suivi du processus de deuil, l'organisation des souscriptions ISA et des transferts ISA APS, la complétion des formulaires de réception de gros montants, l'ajout de connexions et de coordonnées bancaires dans le CRM, l'enregistrement et l'escalade des événements opérationnels, et la restructuration des comptes.,Développer un vaste réseau interne et assurer la liaison avec le support commercial concernant l'administration des comptes clients.,S'assurer que les détails et les révisions des clients sont correctement enregistrés dans les systèmes.,Superviser et surveiller les transferts d'actifs/liquidités d'autres institutions via le système interne de garde et de règlement et le tableau de bord des transferts.,Maintenir des dossiers clients précis dans le système de gestion de la relation client (CRM) et les bases de données de l'équipe, résoudre les journaux de modifications (Change Logs) et enregistrer les nouvelles opportunités commerciales.,Effectuer la tenue générale des registres et le classement électronique.,Collaborer avec les bureaux de Londres et des régions pour apprendre et partager les meilleures pratiques.,Prendre la responsabilité des projets de remédiation et guider l'équipe pour une réalisation en temps voulu.,Respecter les normes de risque de conduite.

[object Object]