Administrateur/Administratrice de patrimoine

Communiquer avec les gestionnaires de patrimoine et leurs associés, en leur apportant un soutien pour les tâches administratives.,Préparer et traiter toute la nouvelle documentation client et les modifications.,Compléter les revues annuelles des clients (CAR).,Surveiller les transferts d'actifs/liquidités provenant d'autres institutions.,Soutenir les souscriptions et les transferts d'ISA.,Traiter les paiements pour les clients.,Assurer la liaison avec le soutien aux entreprises concernant l'administration des comptes clients.,S'assurer que les détails et les revues des clients sont correctement enregistrés dans les systèmes.,Tenue générale des dossiers et classement électronique.,Adhérer aux normes de risque de conduite.

Expérience en administration dans le secteur de la gestion discrétionnaire de patrimoine préférée.,Connaissance intermédiaire de la suite Office 365 et d'Outlook essentielle.,Excellente attention aux détails.,Personne proactive.,Connaissance du cadre législatif MiFID II (un atout).