Vice-président, Banque d'investissement mondiale, ECM

Diriger l'exécution de bout en bout des transactions sur actions (introductions en bourse, offres secondaires, blocs, convertibles), y compris la gestion des calendriers de transaction et la coordination avec les pupitres internes, les clients et les conseillers externes.,Mener les efforts d'origination en identifiant les opportunités d'émission d'actions dans tous les secteurs, en développant des supports d'actualisation du marché prêts pour les clients et en contribuant à la stratégie de présentation.,Fournir aux clients des informations de marché en temps réel, une analyse de la demande des investisseurs et des recommandations de prix en synthétisant les contributions du Syndicat, des Ventes et du Trading.,Superviser le travail des analystes et des associés, en établissant des normes de qualité pour les pitchbooks, les supports de roadshow et les analyses de transactions.,Établir et maintenir des relations avec les investisseurs institutionnels pour éclairer la structuration des transactions et la stratégie de constitution du livre d'ordres.,Gérer les processus de diligence raisonnable et coordonner avec les services juridiques, de conformité et les conseillers externes pour assurer une exécution rapide.,Contribuer au développement d'une expertise sur les tendances du marché ECM, la dynamique sectorielle et la stratégie des marchés des capitaux pour le dialogue client.

5 à 7 ans d'expérience en banque d'investissement ou sur les marchés des capitaux, avec une expérience significative des transactions ECM, est préférable.,Capacité à gérer plusieurs transactions en cours et un calendrier de présentations actif avec une supervision limitée.,Forte présence client et excellentes compétences en communication.,Maîtrise approfondie de la dynamique des marchés des capitaux propres (ECM).,Capacité avérée à encadrer et à développer les talents juniors.