Analyste principal, Rapports clients à valeur nette très élevée

Élaborer et maintenir des modèles de rapports pour les clients UVNE et institutionnels à l'échelle de l'entreprise.,Créer des indices de référence composites personnalisés pour les clients UVNE et institutionnels.,Assurer l'exactitude des données de performance des investissements pour les portefeuilles RBC, les actifs détenus à l'extérieur et les indices de référence.,Développer des processus pour l'agrégation des comptes/actifs détenus à l'extérieur via le système de rapports de performance de RBC pour les calculs de performance.,Développer un processus de collecte et de saisie des évaluations des actifs tangibles (p. ex., yachts, propriétés d'investissement) dans les rapports.,Développer et utiliser un processus pour collecter les informations sur les passifs des clients UVNE pour les rapports d'état de la valeur nette.,Auditer les registres de performance sous-jacents pour en vérifier l'exactitude et la pertinence.,Répondre aux demandes de performance et fournir un soutien en matière de performance.,Fournir systématiquement des informations précises sur la performance des investissements aux clients et aux conseillers.,Articuler clairement les principaux moteurs des rendements des investissements par le biais de l'analyse d'attribution et des mesures de rendement ajusté au risque.,Maintenir des relations de travail efficaces avec les groupes internes et les opérations pour assurer l'exactitude et la conformité.

Compréhension approfondie des calculs de rendement pondéré dans le temps et de l'impact des flux de trésorerie sur les calculs de performance.,Capacité à rapprocher les calculs de performance.,Familiarité avec la gestion de patrimoine et expérience dans les services financiers.,Solides compétences technologiques pour devenir un expert des fonctionnalités du système de rapports de performance (interface utilisateur et rapports).,Orienté processus avec une expérience dans le développement et l'exécution de processus, y compris la saisie et la gestion des données.,Orienté solution et résolveur de problèmes créatif, capable d'interagir avec les conseillers financiers et les clients UVNE/institutionnels.,Licences Series 7, 65/66.,Baccalauréat (BA/BS) en commerce, finance ou marketing avec 3 ans et plus d'expérience dans les titres ou les marchés financiers.,Compréhension des concepts fondamentaux de mesure de la performance (p. ex., rendements pondérés dans le temps, TRI, analyse d'attribution).,Orienté détail et processus.,Capacité à gérer et à prioriser plusieurs tâches.,Capacité à travailler dans un environnement professionnel rapide et en évolution.,Volonté d'apprendre de nouvelles compétences de manière proactive en peu de temps.,Solides compétences analytiques pour comprendre les entrées et sorties de données et identifier les anomalies.,Excellentes compétences en communication verbale, écrite et en présentation.,Expérience et aisance à collaborer avec les conseillers financiers et les clients externes; forte orientation service.,Atout: Désignation CFA et/ou CIPM.,Atout: Joueur d'équipe autonome et proactif.,Atout: Adaptable au changement.,Atout: Connaissance organisationnelle et compréhension du processus de gestion de portefeuille.,Atout: Compétences en influence stratégique, négociation et persuasion.,Atout: Expérience avec les logiciels de calcul et de rapports de performance.

Baccalauréat