Conseiller principal en fiducie

Administrer et conserver les comptes clients attribués, y compris les fiducies, les successions, les régimes de retraite personnels et les relations d'agence. Établir et maintenir de solides relations d'affaires avec les clients. Déterminer les buts et objectifs financiers des clients et élaborer des stratégies financières complètes. Expliquer les termes des documents régissant et conseiller les clients sur les besoins bancaires, la planification successorale, les dons et les questions fiscales. Atteindre les objectifs de vente assignés en développant des réseaux internes et externes et en obtenant des références. Travailler de manière indépendante et autonome, en prenant des décisions sur des questions avancées et complexes. Administrer des comptes complexes et plus importants. Recueillir les informations financières pertinentes des clients, consulter les clients, compiler et analyser les données, et préparer des recommandations. Surveiller les comptes des clients, résoudre les problèmes et proposer des alternatives en communiquant avec des contacts internes et externes. Participer à des présentations auprès de clients individuels et institutionnels sur les services de planification fiscale et financière. Superviser le personnel moins expérimenté, en fournissant formation, conseils et orientation sur des questions complexes. Communiquer régulièrement avec le personnel des placements, de la fiscalité et de la fiducie privée. Assurer la bonne administration des politiques de l'entreprise et des directives réglementaires. Gérer un portefeuille d'affaires pour atteindre les objectifs individuels de réalisation des revenus et de rentabilité des comptes. Élaborer des plans d'affaires avec des résultats basés sur des activités identifiées pour élargir et développer les relations clients. Identifier les opportunités de référence et engager les partenaires et contacts des SCP. Atteindre les objectifs annuels prédéterminés de ventes, de références croisées et de rétention de comptes. Superviser les activités de développement commercial en matière de planification fiscale et financière dans la région. Participer à l'administration du département et aux comités, évaluer les problèmes et recommander des changements de politique.

Baccalauréat ou expérience professionnelle progressive. Connaissance approfondie et compréhension approfondie des testaments, successions, fiducies et placements. Titres financiers ou professionnels requis. Capacité à formuler des plans financiers complets pour les clients importants. Achèvement d'un programme reconnu d'école de fiducie préféré avant l'emploi.

Baccalauréat

Déplacements nationaux occasionnels