Planificateur financier principal OCRI-CP (Urbain)
Description
Le planificateur financier principal, membre de l'équipe Service Impérial de la CIBC, est responsable de la gestion et de l'expansion d'un portefeuille de clients complexe. Cela implique d'établir des relations solides avec les clients, d'élaborer des plans financiers complets et d'offrir un service client exceptionnel. Le rôle comprend également l'encadrement d'une équipe de conseillers, l'aide aux clients pour atteindre leurs objectifs financiers et l'assistance en matière d'accession à la propriété et de création d'entreprise.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients complexe grâce à une gestion des relations clés.,Créer des plans financiers complets et offrir un service client exceptionnel.,Appliquer avec expertise l'approche Service Impérial de la CIBC.,Encadrer une équipe de conseillers pour résoudre des problèmes et fournir des conseils financiers complets.,Faire preuve de flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Faire preuve de flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Candidat idéal
Diplôme d'études postsecondaires et/ou 4 ans d'expérience pertinente.,Professionnel certifié : Organisme canadien de réglementation des investissements - Courtier en placement (OCRI-CP).,Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis OCRI-CP.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF.,Pour le Québec : Conseiller en planification de la retraite (CPR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité du CSI/ICB - Québec (0774).,Atout : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière du CSI/ICB (0790).
Éducation minimale
Diplôme d'études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, flexible (peut inclure les soirs et les fins de semaine)
Avantages
Engagements spéciaux
Doit faire preuve de flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires (soirs et fins de semaine). Nécessite une flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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