Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) – MFDA/AMF
Description
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à une gestion des relations clés, créer des plans financiers complets et offrir un service client exceptionnel au sein de l'équipe Service Impérial. Interagir de manière proactive avec les clients nouveaux et existants pour comprendre leurs objectifs, élaborer des plans financiers à l'aide d'outils avancés et fournir des conseils pour des choix éclairés.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié.
Créer des plans financiers complets.
Offrir un service client exceptionnel.
Interagir de manière proactive avec les clients pour comprendre leurs objectifs et fournir des conseils.
Se concentrer sur l'expérience client et établir des liens personnels.
Fournir des conseils en investissement fiables et créer des plans financiers personnalisés.
Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations clients.
Comprendre le marché local et la clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet.
Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour convertir les pistes en nouveaux clients.
Tirer parti de la gamme de solutions de crédit et d'investissement de la CIBC.
Accroître la notoriété de la marque CIBC en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.
Développer le réseau pour générer de futures opportunités.
Faire preuve de flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.
Faire preuve de flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Travailler à temps plein sur place.
Candidat idéal
1,5 à 3 ans d'expérience dans un rôle de conseiller financier gérant et développant son propre portefeuille de clients.
Professionnel certifié (OCRCVM-Fonds mutuels).
Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFC).
Doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis OCRCVM-Fonds mutuels à l'embauche.
Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.
Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour le permis de l'AMF.
Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).
Pour le Québec (atout) : Cours sur les placements et les principes fiscaux – Québec (0774) du CSI/ICB et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine; heures flexibles du centre bancaire, y compris les soirs et les fins de semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé(e) à travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, y compris les soirs et les fins de semaine; flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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