Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) OCRCVM-MFD

Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à une gestion des relations clés, à la création de plans financiers complets et à la prestation d'un service à la clientèle exceptionnel.,Mettre en œuvre avec expertise l'approche Service Impérial de la CIBC.,Interagir de manière proactive avec les clients nouveaux et existants pour établir des liens durables et comprendre leurs objectifs.,Élaborer des plans financiers à l'aide d'outils avancés de la CIBC et fournir des conseils appropriés.,Être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable afin d'offrir une excellente expérience client.,Mettre l'accent sur l'engagement client pour rendre chaque interaction significative et fournir des conseils en placement fiables.,Cultiver votre réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre en profondeur votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens, générer des opportunités et obtenir des résultats.,Tirer parti de la gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans votre communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.,Développer votre réseau pour créer des liens durables qui génèrent des opportunités futures.,Démontrer 1,5 à 3 ans d'expérience dans un rôle de conseiller(ère) financier(ère) gérant et développant votre propre portefeuille de clients.,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC) et satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis OCRCVM-MFD à l'embauche.,Compléter le titre de Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF; Réussite du Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).

Professionnel(le) certifié(e) (OCRCVM-MFD).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC).,Satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis OCRCVM-MFD à l'embauche.,Titre de Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec (le cas échéant) : Accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF; Réussite du Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Un atout si vous avez complété le cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et le cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB pour le Québec.

Doit être disposé(e) à se déplacer dans plusieurs centres bancaires à une distance raisonnable.