Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) OCRCVM-FMD (Urbain) [Mandarin / Cantonais]
Description
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié au sein de l'équipe Service Impérial, en mettant l'accent sur la gestion des relations, la planification financière complète et un service client exceptionnel. Offrir l'approche Service Impérial de la CIBC en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers actuels et futurs grâce à un engagement proactif, des plans financiers personnalisés et des conseils d'experts. Flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture variées des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine, et dans plusieurs emplacements à une distance de déplacement raisonnable.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié.,Fournir des plans financiers complets et un service client exceptionnel.,Engager de manière proactive avec les clients nouveaux et existants.,Élaborer des plans financiers à l'aide d'outils CIBC avancés.,Fournir des conseils d'investissement fiables.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Élaborer un plan de vente complet pour convertir les prospects en nouveaux clients.,Tirer parti des solutions de crédit et d'investissement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par l'engagement communautaire.,Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires (soirs et fins de semaine).,Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Candidat idéal
Professionnel(le) certifié(e) (OCRCVM-FMD).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC).,Satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis OCRCVM-FMD à l'embauche.,Planificateur(trice) financier(ère) personnel(le) (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).,Pour le Québec : Conseiller(ère) en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774) et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, flexible pour travailler les soirs et les fins de semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté de travailler les soirs et les fins de semaine.,Nécessite une flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.,Doit être légalement admissible à travailler au(x) emplacement(s) spécifié(s) et, le cas échéant, posséder un permis de travail ou d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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