Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) OCRCVM-CI (Urbain)
Description
En tant que conseiller(ère) financier(ère) principal(e) au sein de l'équipe Services Impériaux, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients dédié en vous concentrant sur la gestion des relations, l'élaboration de plans financiers complets et la prestation d'un service client exceptionnel. Vous interagirez de manière proactive avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers, créerez des plans personnalisés à l'aide d'outils avancés et fournirez des conseils d'experts pour les aider à prendre des décisions éclairées pour leur avenir.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations.,Élaborer des plans financiers complets.,Offrir un service client exceptionnel.,Interagir de manière proactive avec les clients nouveaux et existants pour comprendre leurs objectifs.,Fournir des conseils en placement fiables.,Cultiver votre réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre en profondeur votre marché local et votre clientèle potentielle.,Créer un plan de vente complet pour convertir les pistes en nouveaux clients.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens et des opportunités.,Tirer parti de la gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par le biais d'événements locaux et d'activités de marketing.,Développer votre réseau pour générer de futures opportunités.
Candidat idéal
Diplôme d'études postsecondaires et/ou 4 ans d'expérience pertinente.,Professionnel(le) certifié(e) par l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières - Courtier en placements (OCRCVM-CI).,Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis OCRCVM-CI.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des marchés financiers), et Conseiller(ère) en planification de la retraite (CPR).,Atout : Avoir complété le cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB.,Atout : Avoir complété le cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Éducation minimale
Diplôme d'études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s).
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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