Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) - OCRI-CI

Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à une gestion des relations clés.,Élaborer des plans financiers complets.,Offrir un service client exceptionnel, en respectant l'approche Service Impérial de la CIBC.,Interagir de manière proactive avec de nombreux clients nouveaux et existants pour établir des liens durables et comprendre leurs objectifs.,Élaborer des plans financiers à l'aide d'outils CIBC avancés et fournir des conseils éclairés.,Se concentrer sur l'expérience de chaque client et établir des liens personnels.,Fournir des conseils en placement fiables et créer des plans financiers personnalisés.,Cultiver votre réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre en profondeur votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens, générer des opportunités et obtenir des résultats concrets.,Mettre à profit la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans votre communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.,Développer votre réseau pour créer des liens durables qui généreront des opportunités futures.,Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.,Être présent(e) à temps plein sur place.,Prioriser les clients et s'engager avec détermination pour trouver les bonnes solutions.,Être passionné(e) par les gens, trouver un sens aux relations et établir des liens basés sur le respect et l'authenticité.,Agir comme un(e) propriétaire, habilité(e) à prendre des initiatives et à obtenir des résultats.,Être axé(e) sur les objectifs et motivé(e) par leur réalisation.,Se soucier des gens, respecter les différentes perspectives et écouter et apprendre des expériences des autres.,Inspirer des résultats en partageant son expertise et en tirant parti des relations et des réseaux.,Adopter et promouvoir le changement, en faisant évoluer continuellement la pensée et le travail.

Diplôme d'études postsecondaires et/ou 4 ans d'expérience pertinente.,Professionnel(le) certifié(e) : Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières - Courtier en placement (OCRI-CI) avec accréditation actuelle et en règle.,(Spécifique au Québec) : Accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF.,(Spécifique au Québec) : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF.,(Spécifique au Québec) : Conseiller(ère) en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICVM.,Atout : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICVM.

Diplôme d'études postsecondaires

Doit être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.,Exige une présence à temps plein sur place.