Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) - OCRCVM-CI (Urbain)
Description
Ce rôle implique la gestion et le développement d'un portefeuille de clients dédié au sein de l'équipe Services bancaires personnels et aux entreprises de la CIBC. Le conseiller(ère) financier(ère) principal(e) fournira une planification financière complète, des conseils en placement et un service client exceptionnel, en se concentrant sur l'établissement de relations solides avec les clients et l'atteinte des objectifs financiers. Le poste exige un engagement proactif auprès des clients, la compréhension de leurs besoins et l'exploitation des solutions de la CIBC. La flexibilité de travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les week-ends, et dans plusieurs emplacements à une distance de déplacement raisonnable est requise.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié par la gestion des relations.,Élaborer des plans financiers complets et offrir un service client exceptionnel.,Engager proactivement les clients pour comprendre leurs objectifs et élaborer des plans financiers à l'aide d'outils avancés.,Fournir des conseils en placement fiables.,Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et créer des plans de vente pour convertir les prospects.,Établir des liens, créer des opportunités et obtenir des résultats concrets grâce à l'établissement de relations solides et au réseautage.,Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC pour une approche axée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par l'implication communautaire et les événements locaux.,Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les week-ends.,Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Candidat idéal
Diplôme d'études postsecondaires et/ou 4 ans d'expérience pertinente.,Accréditation actuelle et en règle auprès de l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières - Courtier en placement (OCRCVM-CI).,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) pour soutenir l'accréditation de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).,Pour le Québec : Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les fondements de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774).,Atout : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Éducation minimale
Diplôme d'études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, avec flexibilité pour les soirs et les week-ends
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé(e) à travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les week-ends; Nécessite de travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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