Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) - OCRCVM-ID (Urbain)
Description
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié en établissant des relations, en créant des plans financiers complets et en offrant un service client exceptionnel au sein de l'équipe des services bancaires personnels et aux entreprises. Ce rôle implique un engagement proactif avec les clients nouveaux et existants pour comprendre leurs objectifs, élaborer des plans financiers à l'aide d'outils CIBC avancés et fournir des conseils éclairés. Le conseiller ou la conseillère mettra en œuvre l'approche Service Impérial de la CIBC et devra être flexible quant aux heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine, et travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Ce que nous recherchons
Mettre l'accent sur l'expérience de chaque client et établir un lien personnel pour rendre chaque interaction significative.,Fournir des conseils en placement fiables et créer des plans financiers personnalisés pour renforcer les relations existantes.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations avec les clients.,Comprendre en profondeur le marché local et la clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens, générer des opportunités et obtenir des résultats concrets.,Tirer parti de la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans la communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.,Développer le réseau pour créer des liens durables qui généreront des opportunités futures.
Candidat idéal
1,5 à 3 ans d'expérience dans un rôle de conseiller financier, gérant et développant son propre portefeuille de clients.,Professionnel(le) certifié(e) (OCRCVM-ID).,Accréditation actuelle et en règle pour les exigences de licence OCRCVM-ID.,Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) réussi au cours des 3 dernières années (requis à l'embauche).,Cours sur le manuel des pratiques et des normes (MPN).,Cours sur les principes essentiels de la gestion de patrimoine (PEG).,Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires (soirs et fins de semaine), flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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