Conseiller(ère) financier(ère) principal(e) - OCRI-CI (Urbain)
Description
En tant que conseiller(ère) financier(ère) principal(e) au sein de l'équipe Services bancaires personnels et aux entreprises de la CIBC, vous serez responsable de la gestion et de l'expansion d'un portefeuille de clients dédié. Cela comprend l'élaboration de plans financiers complets, la prestation d'un service client exceptionnel et l'application experte de l'approche Service Impérial de la CIBC. Vous interagirez de manière proactive avec les clients nouveaux et existants afin de comprendre leurs objectifs financiers, utiliserez les outils avancés de la CIBC pour élaborer des plans financiers et offrirez des conseils éclairés pour les aider à prendre des décisions financières judicieuses. Votre rôle consistera à privilégier des interactions significatives avec les clients, à fournir des conseils en placement fiables, à cultiver votre réseau pour établir de nouvelles relations et à comprendre votre marché local afin de stimuler le développement des affaires et de convertir les pistes. De plus, vous contribuerez à la notoriété de la marque CIBC par votre implication communautaire et votre réseautage.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié par la gestion des relations.,Élaborer des plans financiers complets.,Offrir un service client exceptionnel.,Appliquer l'approche Service Impérial de la CIBC.,Interagir de manière proactive avec les clients nouveaux et existants pour comprendre leurs objectifs.,Élaborer des plans financiers à l'aide des outils avancés de la CIBC.,Fournir des conseils pour aider les clients à faire des choix éclairés.,Mettre l'accent sur chaque expérience client et établir des liens personnels.,Fournir des conseils en placement fiables et renforcer les relations existantes.,Cultiver son réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre en profondeur le marché local et la clientèle pour créer un plan de vente complet.,Convertir les pistes en nouveaux clients grâce à de solides compétences en établissement de relations et en réseautage.,Tirer parti de la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par le biais d'événements locaux et d'activités de marketing/de sensibilisation.,Développer son réseau pour créer des liens durables et générer des opportunités futures.
Candidat idéal
Diplôme d'études postsecondaires et/ou 4 ans d'expérience pertinente.,Professionnel(le) certifié(e) : Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières - Courtier en investissement (OCRI-CI).,Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis OCRI-CI.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Avoir complété le cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et le cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Éducation minimale
Diplôme d'études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, avec une flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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