Conseiller financier principal - CIRO-ID

Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations.,Créer des plans financiers complets et offrir un service client exceptionnel.,Interagir de manière proactive avec les clients pour comprendre leurs objectifs et élaborer des plans financiers.,Fournir des conseils en investissement fiables.,Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle pour créer des plans de vente et convertir des prospects.,Utiliser les compétences en établissement de relations et en réseautage pour le développement des affaires.,Tirer parti des solutions de crédit et d'investissement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par l'implication communautaire et les événements.

1,5 à 3 ans d'expérience dans un rôle de conseiller financier gérant et développant un portefeuille de clients.,Professionnel certifié (CIRO-ID) avec accréditation actuelle et en règle.,Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) réussi au cours des 3 dernières années (requis à l'embauche).,Cours sur les pratiques et les normes de conduite (CPH).,Cours sur les fondements de la gestion de patrimoine (WME).,Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'accréditation AMF.,Pour le Québec : Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les fondements de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774).,Atout : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).

Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s)