Conseiller(ère) financier(ère) principal(e)/Spécialiste principal(e) des services financiers (OCRCVM)
Description
Ce rôle implique la gestion et l'expansion d'un portefeuille de clients, la création de plans financiers complets et l'offre d'un service client exceptionnel au sein de l'équipe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, en adhérant spécifiquement à l'approche Service Impérial de la CIBC. Il exige d'interagir de manière proactive avec les clients, de comprendre leurs objectifs financiers et de fournir des conseils éclairés pour leurs besoins actuels et leurs aspirations futures. Le conseiller se concentrera sur l'engagement client, le développement des affaires et l'implication communautaire pour obtenir des résultats et bâtir des relations durables.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients dédié.,Créer des plans financiers complets.,Offrir un service client exceptionnel.,Mettre en œuvre l'approche Service Impérial de la CIBC.,Interagir de manière proactive avec les clients nouveaux et existants pour établir des liens durables.,Comprendre les objectifs des clients et élaborer des plans financiers à l'aide des outils avancés de la CIBC.,Fournir des conseils en placement fiables.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre en profondeur le marché local et la clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens et des opportunités.,Tirer parti de la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans la communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.
Candidat idéal
1,5 à 3 ans d'expérience dans un rôle de conseiller financier gérant et développant un portefeuille de clients.,Professionnel certifié (OCRCVM) avec accréditation actuelle et en règle.,Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) réussi au cours des 3 dernières années (requis à l'embauche).,Cours sur les pratiques et les normes de conduite (CPNC).,Cours sur les fondements de la gestion de patrimoine (FGP).,Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec : Professionnel certifié avec accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF.,Pour le Québec : Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout pour le Québec : Cours sur les fondements de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB.,Atout pour le Québec : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine; heures flexibles du centre bancaire, pouvant inclure les soirs et les fins de semaine.
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable; flexible pour travailler selon les heures du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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