Stratège principal en gestion de patrimoine

Promouvoir l'adoption de la planification financière et de la plateforme de planification de patrimoine RBC.,Générer ou coordonner la création de propositions axées sur les objectifs de transfert de patrimoine des clients, y compris les solutions de planification successorale, caritative et de succession d'entreprise.,Développer et promouvoir des idées de vente et des pratiques commerciales efficaces, en travaillant avec les conseillers pour identifier les opportunités et capter les capitaux en mouvement.,Offrir l'expérience client de planification RBC aux clients ayant un patrimoine important et des besoins complexes.,Consulter les conseillers sur les cas de planification complexes, en fournissant des revues de planification successorale, d'assurance, de planification de la succession d'entreprise et de fiducie.,Mener des présentations « au point de vente » avec les conseillers.,Contribuer et développer du contenu de leadership éclairé original pour les clients, les médias, les conseillers financiers et la firme.,Mener des programmes de formation et de développement ciblés.,Assister, former et motiver les conseillers financiers sur les concepts clés de planification financière et les solutions de produits pour attirer les actifs des clients à valeur nette élevée et très élevée.,Identifier de manière proactive les activités de développement commercial à court et à long terme pour les conseillers financiers individuels et les équipes.,Contacter les conseillers financiers les plus performants concernant les nouvelles ventes, la prospection et les idées de formation.,Élaborer et suivre un plan de communication régulier pour soutenir les directeurs de division, les directeurs de complexe, les directeurs de succursale et les conseillers financiers ciblés.,Gérer le territoire assigné et suivre et rapporter hebdomadairement les déplacements, les activités commerciales et les exigences CRM.

Baccalauréat en commerce ou dans un domaine connexe (diplôme supérieur préféré).,Plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers.,Plus de 10 ans d'expertise approfondie en produits successoraux ou de planification.,Permis de l'industrie des valeurs mobilières 7 et 66 (ou 7, 63 et 65).,Expérience en conception et mise en œuvre de programmes de formation.,Connaissance approfondie de l'industrie des services financiers et des responsabilités des bureaux de succursale/conseillers financiers.,Connaissance des fournisseurs et de leurs produits/programmes.,JD et/ou CPA (un atout).,MBA (un atout).,Désignation CFP, CPWA, CLU et/ou ChFC (un atout).,Expérience en marketing avancé d'assurance (un atout).

Baccalauréat (diplôme supérieur préféré), désignations JD, CPA, MBA, CFP, CPWA, CLU, ChFC