Conseiller principal en fiducie

Établir et maintenir des relations solides avec les clients, les bénéficiaires et les cofiduciaires.,Assurer une administration efficace du portefeuille de comptes.,Offrir un service supérieur et des solutions fiduciaires complètes alignées sur les besoins et les objectifs des clients.,Identifier, examiner et documenter les objectifs stratégiques des clients, en créant des plans d'action personnalisés.,Identifier les opportunités de recommandation à travers le réseau RBC.,Développer et maintenir des relations de travail solides au sein des Services de la Fiducie Royale et avec les partenaires de RBC, en équilibrant les besoins des clients, des employés et des actionnaires.,Maintenir de manière proactive une communication écrite, verbale et électronique opportune avec les clients et les partenaires internes clés.,Assurer des processus d'affaires nouveaux efficaces et fluides pour les clients et les conseillers professionnels.,Faire preuve d'appropriation et de responsabilité pour une résolution efficace des problèmes des clients.,Gérer les relations clients globales et représenter le portefeuille clients.,Maintenir une connaissance des risques opérationnels ou des pertes potentielles, en recommandant et en mettant en œuvre des plans d'action.,Aider à l'encadrement, au mentorat, à la communication et à la formation des membres de l'équipe pour favoriser leur développement et répondre aux besoins des clients.

Minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans un rôle similaire.,Achèvement réussi du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.,Diplôme universitaire ou l'équivalent.,Connaissances approfondies et capacité à communiquer avec les clients sur les questions générales d'investissement, de succession, financières, de fiducie, de fiscalité, y compris les conditions économiques.,Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) ou de Planificateur financier personnel (PFP), ou en voie de l'obtenir (un atout).

Diplôme universitaire ou l'équivalent