Gestionnaire principal(e) de relations
Description
Le/La gestionnaire principal(e) de relations se concentre sur l'augmentation des revenus directs, la fidélisation des relations avec les clients à valeur nette élevée et l'expansion des affaires au sein de son portefeuille. Ce rôle exige de s'aligner sur les besoins financiers sophistiqués et les objectifs d'investissement des clients, de développer activement la clientèle par le réseautage et l'implication communautaire, et de fournir une gestion de relations et des services de conseil en investissement/patrimoine exceptionnels. Le/La gestionnaire est également responsable de stimuler la rentabilité, de collaborer en interne et d'assurer la conformité.
Ce que nous recherchons
Superviser un portefeuille pour assurer la rétention des clients et la croissance des affaires tout en s'alignant sur les objectifs d'investissement des clients et les politiques organisationnelles.,Acquérir de nouveaux clients à valeur nette élevée ayant des besoins financiers complexes en s'engageant dans des activités de développement commercial ciblées et en collaborant avec les agents de développement commercial.,Atteindre les objectifs de revenus, contrôler les dépenses et surveiller la performance des profits, en prenant des mesures correctives si nécessaire.,Favoriser une culture de service en tirant parti de l'expertise en services de conseil en investissement et en gestion de patrimoine pour offrir une gestion de relations de premier ordre.,Participer activement à des événements axés sur les clients pour améliorer les efforts de développement commercial et renforcer les relations.,Établir de solides partenariats internes pour offrir un service client fluide, professionnel et opportun.,Mettre en œuvre et maintenir des contrôles efficaces des risques opérationnels et de conformité.
Candidat idéal
Baccalauréat et/ou certifications avancées telles que MBA, CFA, CPA, CFP ou JD.,15+ ans d'expérience en gestion de portefeuille, gestion de patrimoine, fiscalité personnelle ou planification financière.,Compréhension approfondie des produits et stratégies d'investissement.,Solides compétences en analyse financière.,Excellentes compétences en établissement de relations, communication (écrite et verbale), présentation, négociation et influence.,Professionnalisme démontré, jugement sûr et orientation vers la réussite client.,Compréhension approfondie des exigences opérationnelles, réglementaires et de conformité.
Éducation minimale
Baccalauréat; certifications avancées (MBA, CFA, CPA, CFP, JD préférées)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s).
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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