Associé principal, Services bancaires privés

Offrir un service exceptionnel aux clients des services bancaires privés en les aidant avec leurs besoins bancaires transactionnels et en répondant à leurs questions.,Promouvoir et vendre les produits et services de la CIBC aux clients, en atteignant les objectifs de vente établis.,Aider les clients avec l'ensemble de leurs besoins bancaires, y compris les prêts, les emprunts, les placements ou les prêts commerciaux.,Accueillir les clients, organiser les contacts avec le personnel et assurer la liaison avec les partenaires de la CIBC pour la résolution de problèmes.,Effectuer des enquêtes complexes sur l'activité des comptes clients.,Préparer des produits, des forfaits ou des informations personnalisés pour les réunions avec les clients.,Interagir avec les fournisseurs de services internes et externes (p. ex., avocats, SCHL, courtiers hypothécaires).,Soutenir le banquier privé dans la gestion de portefeuille, en examinant la documentation pour assurer la conformité.,Examiner les portefeuilles et les besoins financiers des clients de manière holistique afin d'identifier les opportunités de produits et services.,Effectuer des examens de portefeuille moins complexes avec les clients et introduire de nouvelles solutions.,Comprendre la génération de richesse par les petites entreprises.,Accroître la rétention et la consolidation des affaires des clients de Gestion de patrimoine privé CIBC.,Offrir une excellence de service constante à tous les points de contact avec les clients.,Effectuer une évaluation des risques et une analyse financière pour les clients à valeur nette élevée moins complexes.,S'assurer que les recommandations et les actions respectent les normes de risque de la Banque.,Aider à l'organisation d'événements marketing ou clients spéciaux.,Gérer un système de suivi pour les renouvellements (p. ex., CPG), les dépôts à terme et les dépôts en devises.,S'assurer que le classement quotidien est à jour, y compris les transactions de fonds communs de placement.,Fournir une souscription de crédit en attribuant des cotes, en effectuant des vérifications de crédit et en préparant des rapports de crédit.,Confirmer l'emploi et les renseignements personnels des demandes.,Soumettre les demandes de crédit pour approbation.

Compétences organisationnelles et administratives démontrées (établir et respecter des délais réalistes, travailler de manière autonome tout en tenant le gestionnaire informé).,Accréditation actuelle et en règle en tant que représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements – Courtiers en placement (OCRI-CP).,Bonnes compétences interpersonnelles et en communication (verbale et écrite), nécessitant tact, diplomatie et discrétion.,Grand souci du détail et esprit critique.,Approche axée sur le client pour trouver des solutions.,Vit les valeurs de la CIBC : confiance, travail d'équipe et responsabilité.

Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s).,Pourrait être invité à compléter une évaluation basée sur les attributs et d'autres tests de compétences (p. ex., simulation, codage, maîtrise du français).