Conseiller principal en gestion de portefeuille

Promouvoir l'adoption de la gestion de placements professionnelle auprès des conseillers et sur les plateformes, en influençant des comportements et des normes cohérents.,Diriger des séances de coaching à fort impact qui entraînent des changements mesurables (p. ex., une plus grande cohérence des portefeuilles, une meilleure expérience d'investissement pour les clients, une efficacité accrue de la pratique).,Créer et faire évoluer des portefeuilles modèles et des directives de construction de portefeuille (philosophie d'allocation d'actifs, critères de sélection de titres, déclencheurs de rééquilibrage) pour répondre à différents besoins.,Établir et maintenir des partenariats solides à travers l'entreprise (direction sur le terrain et partenaires internes clés) pour offrir des programmes et du matériel intégrés.,Offrir des consultations individuelles sur la gestion de placements professionnelle, alignées sur le Guide du planificateur financier/éléments clés, en soutenant les planificateurs financiers et les directions sur le terrain.,Préparer les conseillers aux réunions avec les clients par le biais de l'éducation en matière de placements, des publications du WIO et des revues de portefeuille.,Effectuer des revues annuelles de livres, des revues de modèles et des revues de portefeuilles clients.,Fournir des mises à jour régulières du WIO sur le terrain (mises à jour des progrès, comment tirer parti des publications du WIO pour établir la confiance et les affaires, partage des connaissances en gestion de patrimoine), au moins trimestriellement.,Organiser des points de contact mensuels avec les leaders sur le terrain et les parties prenantes internes (p. ex., Gestion de Placements TD, gestion de pratique et autres partenaires sur le terrain).,Dispenser des formations (formation sur l'outil de proposition; formation des nouveaux employés FP; formation des planificateurs financiers d'élite, le cas échéant).,Créer des projets avec les partenaires de Gestion de patrimoine TD qui s'alignent sur les besoins de l'entreprise; être capable de mettre en œuvre, d'exécuter et de livrer des résultats mesurables.

Diplôme de premier cycle en commerce, finance, statistique ou mathématiques (ou domaine similaire).,Accréditation de l'industrie de l'investissement (p. ex., CFP, CIM).,CFA complété ou en cours est un atout; un titre en planification financière ou un diplôme de troisième cycle est préféré.,Plus de 10 ans d'expérience dans les services financiers avec une solide connaissance du marché et une expérience de travail avec des conseillers et une clientèle aisée.,Solide connaissance des placements et des produits sur différents types de véhicules d'investissement (actions, obligations, fonds communs de placement, FNB et liquidités, etc.).

Baccalauréat (commerce, finance, statistique ou mathématiques ou domaine similaire); diplôme de troisième cycle préféré.