Conseiller(ère) en services bancaires personnels senior - Investissements : Futures opportunités
Description
Ce rôle consiste à établir des liens avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers en leur fournissant des conseils de planification financière judicieux et en favorisant la fidélité de la clientèle. Le conseiller(ère) en services bancaires personnels senior agira comme l'expert(e) de la succursale en matière de croissance du patrimoine, en offrant des conseils d'investissement personnalisés, en se tenant informé(e) des tendances du marché et en connectant proactivement les clients avec des solutions et des spécialistes appropriés. Les responsabilités incluent la gestion de l'expérience client, l'établissement de relations à long terme, l'identification d'opportunités d'approfondir les relations client pour tous les besoins bancaires, l'établissement de la confiance, la simplification des processus et l'engagement envers un développement personnel et professionnel continu pour fournir des conseils de haute qualité.
Ce que nous recherchons
Diplôme d'études secondaires.
Accréditation Fonds d'investissement du Canada (FIC) ou équivalente.
Certificat en conseils en services financiers (CCSF) - FPI et PFSA, ou accréditation équivalente.
Minimum de 2 ans et plus d'expérience pertinente dans le secteur des services financiers, incluant la gestion des relations clients, la prestation de conseils financiers et l'offre de solutions d'investissement.
Connaissances et expertise approfondies des produits et services d'investissement (p. ex., fonds communs de placement, CPG, REER, croissance du marché).
Connaissance approfondie du REEL, des services bancaires courants et de tous les autres produits et services de la TD.
Orientation client avec une responsabilité pour des pratiques de tarification stratégiques et responsables et des résultats financiers.
Compétences en résolution de problèmes et en relations interpersonnelles pour désamorcer les situations difficiles et résoudre efficacement les plaintes des clients avec empathie.
Solides connaissances en matière de réglementation, de LBA et de conformité pour maintenir l'intégrité.
Motivation à s'engager dans la prospection client et la présence communautaire pour acquérir de nouveaux actifs et approfondir les relations clients.
Capacité à travailler en rotation selon les heures d'ouverture de la succursale pour assurer la prestation de conseils lorsque les clients en ont besoin.
Candidat idéal
Accréditation requise : Fonds d'investissement du Canada (FIC) ou équivalent.
Accréditation requise : Certificat en conseils en services financiers (CCSF) - FPI et PFSA, ou équivalent.
Souhaité : Diplôme d'études postsecondaires ou de premier cycle dans un domaine connexe.
Atout : Autres accréditations (p. ex., Planification financière II).
Éducation minimale
Diplôme d'études secondaires (minimum), diplôme d'études postsecondaires ou de premier cycle (souhaité).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Capacité à travailler en rotation selon les heures d'ouverture de la succursale.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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