Conseiller principal en planification financière
Description
Le conseiller principal en planification financière soutient les clients et les conseillers en placement de la Financière Banque Nationale (FBN) en fournissant des informations financières, des services de consultation et en préparant des plans financiers complets. Le rôle implique d'offrir une expertise en planification financière avancée, en fiscalité et en planification successorale, en travaillant avec une équipe de spécialistes à travers le Canada.
Ce que nous recherchons
Mener des entretiens avec les clients, établir la confiance et offrir des rencontres de consultation ou des plans financiers personnalisés pour les clients à valeur nette élevée.,Faire preuve d'esprit d'équipe et entretenir des relations avec les parties prenantes internes et externes.,Gérer plusieurs cas complexes avec des délais serrés dans un environnement en constante évolution.,Identifier et développer des opportunités d'affaires pour les services et produits de la Financière Banque Nationale.,Comprendre les enjeux commerciaux et participer à l'élaboration de solutions de planification financière pratiques.,Plus de 5 ans d'expérience pertinente.,Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance, économie, etc.).,Membre de Planificateur Financier Canada.,Connaissance approfondie des concepts de planification financière, y compris la fiscalité personnelle et corporative et les régimes de retraite.,Expérience significative dans un rôle de consultant.,Capacité à établir de solides relations professionnelles avec divers types de professionnels.,Capacité à simplifier des concepts complexes.,Disponibilité à travailler dans les bureaux de la FBN à Toronto.
Candidat idéal
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance, économie, etc.),Membre de Planificateur Financier Canada,Expérience ou maîtrise en fiscalité (ou cours d'impôt approfondi de l'ICCA) - Atout,Connaissance des stratégies d'assurance - Atout,Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine - Atout
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Engagements spéciaux
Disponibilité à travailler dans les bureaux de la FBN à Toronto
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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