Conseiller principal en planification financière
Description
Soutient les clients et les conseillers en placement en offrant une expertise en planification financière, en préparant des plans financiers complets, en menant des entretiens avec les clients pour établir la confiance avec les personnes à valeur nette élevée, et en gérant des cas complexes. Le rôle implique également la collaboration avec diverses parties prenantes internes et externes, la prestation de séances de formation et l'identification d'opportunités de développement des affaires dans le secteur des services financiers.
Ce que nous recherchons
Servir de référence en planification financière au sein de l'équipe de conseil à la clientèle.,Mener des entretiens avec les clients et établir des relations de confiance.,Créer des plans financiers personnalisés pour les clients à valeur nette élevée.,Collaborer avec les parties prenantes internes et externes.,Gérer plusieurs cas complexes sous des délais serrés.,Préparer et animer des séances de formation en planification financière pour les conseillers en placement.,Identifier et développer des opportunités d'affaires pour les services et produits de la Financière Banque Nationale.,Participer à l'élaboration de solutions pratiques pour les enjeux d'affaires.
Candidat idéal
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (ex. : comptabilité, actuariat, finance, économie).,Connaissance approfondie des concepts de planification financière, y compris la fiscalité personnelle et corporative et les régimes de retraite.,Expérience significative dans un rôle de consultant.,Capacité à établir de solides relations professionnelles avec divers types de professionnels.,Capacité à simplifier des concepts complexes.,Disponibilité à voyager dans les bureaux de la FBN de l'Atlantique.,Atouts : Expérience ou maîtrise en fiscalité (ou cours d'impôt approfondi de l'ICCA), connaissance des stratégies d'assurance, connaissance du domaine de la gestion de patrimoine, membre de l'Institut (Québécois) de planification financière, membre de Financial Planner Canada.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé à voyager dans les bureaux de la FBN de l'Atlantique
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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