Associé(e) financier(ère) principal(e)

Recueillir régulièrement de nouveaux comptes clients et développer les actifs sous gestion pour l'équipe de CF.,Effectuer des analyses approfondies des portefeuilles clients.,Rechercher des recommandations et sélectionner des placements appropriés en fonction des objectifs d'investissement du client, de sa tolérance au risque, de ses capacités financières et de son potentiel d'investissement.,Exécuter rapidement les transactions approuvées.,Recueillir et analyser les informations financières des clients pour éduquer les clients nouveaux et existants, en introduisant potentiellement des produits et services supplémentaires.,Surveiller et évaluer les besoins et les progrès des clients en matière d'investissement en examinant les transactions, les relevés mensuels, les études de marché et les contacts avec les clients.,Promouvoir les programmes et services de croissance commerciale, élaborer des plans marketing détaillés pour l'acquisition de clients et identifier les opportunités d'améliorer l'efficacité des ventes pour l'équipe de CF.,Plus de 5 ans d'expérience dans l'industrie,Licences Series 7, Series 66 (ou 63/65) et licences d'État conformes à celles du ou des CF que cette personne soutient,Excellente compréhension du marché boursier, des investissements et des régimes de retraite,Connaissance pratique des produits à revenu fixe, des actions, des fonds communs de placement, des assurances et des rentes,Connaissance approfondie des politiques et procédures réglementaires et capacité à analyser les portefeuilles clients,Compétences informatiques avancées (y compris Microsoft Office)

Excellentes compétences en communication interpersonnelle, verbale et écrite,Capacité à gérer de manière autonome de multiples demandes et priorités concurrentes,Souci du détail, solides compétences analytiques et organisationnelles,Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique et axé sur les délais,Baccalauréat (préférable),Titre de CFP (préférable)

Baccalauréat (préférable)