Conseiller financier principal MFDA

Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à une gestion de relations clés.,Créer des plans financiers complets et offrir un service client exceptionnel.,Mettre en œuvre l'approche Service Impérial de la CIBC, en gérant un portefeuille important.,Interagir de manière proactive avec les clients nouveaux et existants pour établir des liens durables.,Comprendre les objectifs des clients, élaborer des plans financiers à l'aide des outils de la CIBC et fournir des conseils éclairés.,Mettre l'accent sur l'expérience de chaque client, en établissant des liens personnels pour rendre les interactions significatives.,Fournir des conseils d'investissement fiables et créer des plans financiers personnalisés.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle pour créer un plan de vente complet.,Convertir les prospects en nouveaux clients grâce à l'établissement de relations solides et au réseautage.,Tirer parti des solutions de crédit et d'investissement de la CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par le biais d'événements locaux, de marketing et d'activités de sensibilisation.,Développer le réseau pour générer de futures opportunités.,Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les week-ends.,Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.

1,5 à 3 ans d'expérience dans un rôle de conseiller financier gérant et développant un portefeuille de clients.,Professionnel certifié (MFDA) avec accréditation actuelle et en règle.,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) et/ou le Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CIFC).,Doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis MFDA à l'embauche.,Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour le permis de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CIFC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF.,Pour le Québec : Conseiller en régimes de retraite (RRC).,Atout pour le Québec : Avoir complété le cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité – Québec (0774) du CSI/ICB.,Atout pour le Québec : Avoir complété le cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.

Doit être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire (soirs et week-ends possibles), Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable, Doit être légalement admissible à travailler au(x) emplacement(s) spécifié(s) et posséder un permis de travail/d'études valide, le cas échéant.