Conseiller financier principal - Val-d'Or

Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations et à une planification financière complète.,Interagir de manière proactive avec les clients pour comprendre leurs objectifs et fournir des conseils financiers.,Mettre l'accent sur l'expérience de chaque client et établir un lien personnel.,Fournir des conseils en placement fiables et créer des plans financiers personnalisés.,Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre en profondeur le marché local et la clientèle potentielle pour créer un plan de vente complet.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités et obtenir des résultats.,Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC en participant à des événements locaux et à des activités de marketing.,Développer le réseau pour créer des liens durables en vue d'opportunités futures.,Être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.

1,5 à 3 ans d'expérience dans un rôle de conseiller financier gérant et développant un portefeuille de clients.,Professionnel certifié (OCRCVM-RPD).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC) et satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis OCRCVM-RPD à l'embauche.,Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour le permis de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des marchés financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774) et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).

Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable; Doit être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, y compris les soirs et les fins de semaine.