Conseiller financier principal - Rouyn-Noranda
Description
Ce rôle implique la gestion et l'expansion d'un portefeuille de clients au sein de l'équipe des services bancaires personnels et aux entreprises de la CIBC. Le conseiller financier principal assurera la gestion des relations, des services financiers complexes et un service client exceptionnel, en se concentrant sur la planification financière complète et les conseils en investissement. Les responsabilités clés incluent l'engagement client, le développement commercial par la compréhension du marché local et le réseautage, ainsi que l'implication communautaire pour renforcer la notoriété de la marque. Le rôle exige un engagement proactif pour établir des liens durables et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients.,Fournir une gestion de relations dédiée, un soutien en services financiers complexes et un service client exceptionnel.,Mettre en œuvre l'approche Service Impérial de la CIBC.,Engager de manière proactive les clients nouveaux et existants pour fournir des conseils financiers complets.,Se concentrer sur l'expérience de chaque client et établir des liens personnels.,Fournir des conseils en investissement fiables et un soutien complet en planification financière.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre en profondeur le marché local et la clientèle potentielle.,Créer un plan de vente complet pour convertir les prospects.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens, générer des opportunités et obtenir des résultats.,Tirer parti de la gamme de solutions de crédit et d'investissement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par le biais d'événements locaux et de marketing.,Développer le réseau pour de futures opportunités.
Candidat idéal
Professionnel certifié (ACFM).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC).,Satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis de l'ACFM à l'embauche.,Certification de Planificateur financier personnel (PFP).,Professionnel certifié (Québec) avec accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis de l'AMF.,Achèvement réussi du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF.,Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774).,Atout : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler à cet endroit et, le cas échéant, posséder un permis de travail ou d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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