Conseiller financier principal - Québec
Description
Ce rôle implique la gestion et l'expansion d'un portefeuille de clients au sein de l'équipe Services bancaires personnels et aux entreprises de la CIBC, spécifiquement au sein du Service Impérial. Le conseiller financier principal fournira des conseils financiers complets et assurera la gestion des relations pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Ce que nous recherchons
Favoriser des interactions significatives avec les clients, fournir des conseils en placement fiables, offrir une planification financière et établir de nouvelles relations clients par le réseautage.,Élaborer un plan de vente basé sur la compréhension du marché local, utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer de nouvelles affaires, et offrir les solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Renforcer la présence de la marque CIBC en participant à des événements locaux, à des activités de marketing et en développant des réseaux professionnels.
Candidat idéal
Professionnel certifié (ACFM).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC), répondant aux critères d'admissibilité à l'agrément de l'ACFM à l'embauche.,Planificateur financier personnel (PFP).,Professionnel certifié (Québec) avec accréditation AMF actuelle et en règle.,Achèvement réussi du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'agrément AMF.,Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774).,Atout : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler dans le ou les lieux spécifiés et, le cas échéant, posséder un permis de travail ou d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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